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Plenum Investments AG

Fondsmanager im (Rück)versicherungsgeschäft

Plenum Investments AG ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter Investment Manager für institutionelle und professionelle Kunden. Die Kernkompetenz liegt im Management von Naturkatastrophen-, Langlebigkeitsrisiken und regulatorischem Versicherungskapital.

Der Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten und nachhaltigen Anlagelösungen. Im UCITS CAT Bond Fonds-Segment gehört Plenum Investments AG zu den etablierten Anbietern und ist führend in der Nachhaltigkeitsanalyse von CAT Bonds.

2001

Gründung

5

Fonds

12

Team

1'220

AuM (USD in Mio.)

Was zeichnet uns aus?

Wir passen unsere Wachstumsziele den am Markt verfügbaren Kapazitäten an und vermeiden damit eine Verwässerung der Performance unserer Kundenportfolios. Wir legen Risiken offen und gehen verantwortungsvoll mit diesen um. Unsere Konzentration auf das Portfolio- und Risikomanagement sowie unsere Unabhängigkeit verhindern potenzielle Interessenskonflikte. Wir setzen uns für ein nachhaltiges Wachstum Ihrer Anlagen ein. Unsere Innovationskraft sellen wir ständig unter Beweis.

Erfolgreiche Spezialisierung auf das Anlegen in Versicherungsrisiken

Hohes Mass an Anlageselektivität unserer Fonds

Partnerschaftlich geführte Firma, seit 2010 mit vorne dabei

Seit 2010 arbeitet das Kernteam unverändert zusammen. Sehr geringe Mitarbeiterfluktuation

Minimierung des Risikos bei gegebener Rendite steht im Vordergrund

Tägliche Liquidität unserer CAT Bond Fonds (Sponsored Fund Segment, Schweizer Börse, SIX)

ESG-Pioniere im CAT Bond Segment

Schnelles Aufgreifen von sich entwickelnden Anlagenischen und schnelles Time to Market

Unser Markt

In der (Rück)versicherungswirtschaft stellt der alternative Risikotransfer mittels forderungsbesicherter Versicherungsdeckung einen nachhaltigen Wachstumstrend dar. Dabei nehmen Investoren die Rolle des Rückversicherers ein, indem sie Risiken decken und als Gegenleistung attraktive Prämien erhalten. Versicherer mutieren dabei zu Versicherungsnehmern, die Risiken an Investoren übertragen und ihnen dafür Prämien zahlen. Der Anleger erhält somit einen direkten Zugang zu Versicherungsrisiken. Eine besondere Variante versicherungsbasierter Anlagen stellen Investitionen in Langlebigkeitsrisiken dar. Darunter fallen vor allem der Ankauf von bzw. der Handel mit Risikolebensversicherungen (Life Settlements).

Eine indirekte Form der Risikodeckung erfolgt über das regulatorische Kapital einer Versicherungsfirma in Form von Nachranganleihen.

Rechtlicher HinweisDE | EN

Aus rechtlichen Gründen bitten wir sie, Ihren Domizilstaat und Investortyp zu bestätigen:

Allgemeines

Die vorliegende Website (‚Plenum-Website’) gehört der Plenum Investments AG (‚Plenum’), einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Die Plenum-Website dient ausschliesslich Informationszwecken. Plenum achtet mit aller Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Plenum kann weder explizit noch implizit eine Zusicherung oder Gewährleistung (einschliesslich Haftung gegenüber Dritten) hinsichtlich der Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit geben. Die auf der Plenum-Website verbreiteten Informationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einmal publizierte Informationen auf der Plenum-Website dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation oder seit der Bekanntgabe an die Überwachungsbehörde nicht geändert haben oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Personen, welche auf Informationen der Plenum-Website zugreifen oder diese nutzen (für eigene Zwecke oder für eine dritte Partei), erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Der vorliegende rechtliche Hinweis kann jederzeit aktualisiert werden. Plenum empfiehlt somit, diesen Disclaimer regelmässig von Neuem zu lesen, um sich mit möglichen Änderungen vertraut zu machen. Das Aktualisierungs-datum ist unten aufgeführt.

Kein Angebot, Unverbindlichkeit

Die auf der Plenum-Website zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente werden von Plenum ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Informationen und Dokumente können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Plenum übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der Plenum-Website publizierten Informationen und Dokumente. Plenum ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen von der Plenum-Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. Die Angaben auf der Plenum-Website stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Anlagen in die auf der Plenum-Website beschriebene Anlageinstrumente sollten nur getätigt werden, nachdem der entsprechende Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der Jahres- bzw. Halbjahresbericht mit allen darin enthaltenen rechtlichen Basisinformationen ausführlich studiert wurde. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird in jedem Fall empfohlen. Die publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, kein Angebot, keine Aufforderung zum Erwerb/Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung von Transaktionen und auch nicht zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.

Performance

Der Wert von Anlagefonds kann jederzeit steigen und fallen. Die zukünftige Performance von Anlageinstrumenten lässt sich nicht aus der aufgezeigten, historischen Entwicklung ableiten. Aus diesem Grund ist eine gute Performance in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Anlagen in Fremdwährungen können zudem Währungsschwankungen unterliegen und somit höhere Risiken mit sich bringen. Plenum kann demnach die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals weder gewährleisten noch garantieren.

Verknüpfte Websites (Links)

Es bestehen Links auf der Plenum-Website, die auf Websites Dritter führen. Diese Links entziehen sich dem Einfluss der Plenum vollständig. Deshalb übernimmt Plenum für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung.

Benutzung der Plenum-Website

Der gesamte Inhalt der Plenum-Website ist urheberrechtlich von Plenum oder von den Fondsanbietern der entsprechenden Anlagefonds geschützt. Das Abspeichern oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder von Teilbereichen der Plenum-Website ist gestattet, sofern weder Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Mit dem Abspeichern oder anderweitigem Vervielfältigen von Daten auf der Plenum-Website gelten die jeweiligen Benutzungsbestimmungen als akzeptiert. Sämtliche Eigentumsrechte verbleiben bei Plenum resp. bei den Fondsanbietern der entsprechenden Anlagefonds. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Plenum-Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Plenum untersagt. Kein Bestandteil der Plenum-Website ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke, eines Logos oder Software eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder Kopieren dieser Website oder Teile davon werden keinerlei Rechte übertragen. Plenum resp. die Fondsanbieter, welche Fondsinformationen oder Dokumente zur Verfügung stellen, behalten sich sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente der Plenum-Website vor und werden sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte vollumfänglich wahrnehmen.

Wesentliche Interessen

Plenum und/oder seine Verwaltungsräte, Führungskräfte und Mitarbeiter besitzen/besassen möglicherweise Anteile an den aufgeführten Anlageinstrumenten oder Positionen mit den betreffenden Titeln. Darüber hinaus stehen/standen solche juristischen oder natürlichen Personen möglicherweise in Beziehung mit den betreffenden Fondsanbietern/Gesellschaften, stellen/stellten diesen Unternehmen andere Dienstleistungen zur Verfügung oder haben/hatten als Direktor Einsitz in deren Geschäftsleitung.

Lokale gesetzliche Einschränkungen

Die Plenum-Website umfasst Informationen und Dokumente über zahlreiche Anlagefonds und ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zur Plenum-Website (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres steuerlichen Domizils oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist der Zugriff auf die Plenum-Website untersagt. Die Zurverfügungstellung der Fondsinformationen und Dokumente erfolgt entweder durch Plenum oder durch den Fondsanbieter selber. Werden die Informationen und Dokumente von Plenum auf der Plenum-Website zur Verfügung gestellt, stützt sich Plenum in Bezug auf die Vertriebszulassungen der Anlageinstrumente auf die Angaben der Fondsanbieter. Plenum kann für falsche Angaben zur Vertriebszulassung nicht haftbar gemacht werden. Werden die Informationen und Dokumente von den Fondsanbietern selber auf der Plenum-Website zur Verfügung gestellt, zeichnet der Fondsanbieter für die korrekten Vertriebszulassungen verantwortlich.

Risiko- und Ertragsprofil

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Anlegertyp

Der Benutzer der Plenum-Website muss beim erstmaligen Einstieg seinen persönlichen Anlegertyp angeben. Das anschliessend zur Verfügung gestellte Angebot an Informationen und Dokumenten von Anlagefonds richtet sich ausschliesslich an Benutzer, die dem jeweiligen Anlegertyp entsprechen. Ein falsch gewählter Anlegertyp kann zur Offenlegung von Informationen und Dokumenten von Anlagefonds führen, die für den Benutzer nicht zugänglich sind. Der Benutzer ist verpflichtet, den Anlegertyp korrekt anzugeben. Für Schäden oder Umtriebe die dem Benutzer durch die Angabe des falschen Anlegertyps entstehen, kann Plenum nicht haftbar gemacht werden.

Haftungsbeschränkungen

Fondsinformationen und Dokumente werden sowohl von Plenum als auch von den entsprechenden Fondsanbietern selber auf der Plenum-Website publiziert. Plenum schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Benutzung der Fondsinformationen oder der Dokumente bzw. des Zugriffs auf die Plenum-Website oder aus Links zu Websites Dritter ergeben sollten. Zudem lehnt Plenum jede Haftung für Manipulationen am EDV-System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab. Dabei weist Plenum ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter Hackingangriffe hin. Für die Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware. E-Mails von unbekannter Herkunft sowie E-Mails mit nicht erwarteten Anhängen sollten grundsätzlich nicht geöffnet werden.

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